盖布瑞尔·努恩是纽约WNYH电台夜谈节目的主持人。每到夜阑人静处，失意的人总会扭开收音机，听努恩把自己的人生经历娓娓道来；努恩也会接听热心观众来电，倾听他们关于人生的感慨与落寞，用他的声音去陪伴这些飘荡在午夜空中的孤独灵魂。
但努恩无法用这副嗓音去弥补自己与患艾滋病的男伴杰斯日渐破裂的关系，也无法阻止自己的节目在别人的操控中示威。在他对事业与生活感到疲乏的时候，一个陌生听众的来信提起了他的兴趣：一个叫彼得的男孩向努恩讲述了他被双亲和同性恋性虐待的经历，他染上了艾滋病，无望的疾病和往日的噩梦长久地纠缠着这个只有14岁的孩子。或许出于好奇，或许出于对艾滋病患的特殊感情，也或许是被彼得特殊又怪异的早熟吸引，努恩开始与彼得和收养他的社工唐娜频密地联络。努恩成为了彼得最亲密的倾诉对象和精神伙伴，他不断地有时近乎蛮横地要与努恩通话，努恩也很享受这段忘年交情。当努恩想知道彼得的真实身份时，却发现彼得或许从未存在过。原来这一切都是唐娜幻想出来的小孩，她是太缺乏别人的关注和同情了，所以才会这样。
